新总统施政纲领：从「安美经中」到「战略自主」
2025年6月3日，韩国提前举行总统选举，共同民主党候选人李在明以51.7%得票率胜出。此次选举因前总统尹锡悦遭弹劾而提前，李在明的胜选被视为对尹锡悦时期「亲美疏中」政策的拨乱反正，其核心施政纲领聚焦「公平经济结构改革」与「外交战略自主」，旨在重塑韩国在全球格局中的定位。
在经济领域，李在明提出两项关键举措：一是将最低工资提升至每小时1.5万韩元（按2025年6月3日汇率约合78元人民币），较现行标准提高约15%，直接惠及约560万低收入劳动者；二是投入50万亿韩元（约合2608亿元人民币）支持半导体、人工智能、新能源等战略产业，其中3.6万亿韩元将通过政策性金融机构提供低息贷款，重点扶持半导体材料、设备等薄弱环节，同时延长研发税收抵免至2027年，最高可达投资额的50%。这一计划旨在应对全球半导体竞争，尤其是中国市场需求变化——2024年韩国对中国大陆半导体出口占比已降至33.3%，但三星、SK海力士等企业仍有近30%的营收依赖中国市场。
外交政策转向是李在明施政的另一核心。他明确表示将修复尹锡悦时期陷入「最糟糕状态」的中韩关系，承诺重启韩中日领导人峰会，并推动中韩自贸区升级谈判。根据2025年4月达成的协议，中韩零关税商品覆盖率将从90%提升至95%，预计未来三年双边贸易额突破5000亿美元。这一政策调整直接利好韩国半导体产业：SK海力士2024年上半年在中国市场收入达8.61万亿韩元，同比增长超一倍，而中韩在HBM（高带宽内存）等领域的合作有望突破美国技术限制。
在安全战略上，李在明宣布叫停美韩日三方军事同盟进程，主张「战略自主」外交。他计划暂停萨德反导系统新增部署，并强调「韩美同盟是外交基石，但不应牺牲韩国经济利益」。这一立场与尹锡悦时期的「价值观外交」形成鲜明对比，尤其在台湾问题上，李在明明确表示「不介入」，避免因地缘政治摩擦影响中韩经贸合作。
行业变局：关税、供应链与市场机会
1. 半导体：政策红利与技术博弈下的中韩协作深化
韩国半导体产业在政策与市场双重驱动下面临结构性调整。李在明政府延续技术立国战略，计划 2030 年前将绿色能源占比提升至 35%，并配套 50 万亿韩元（约 370 亿美元）资金用于半导体产业升级，重点推动存储芯片、AI 芯片等高端产品研发。作为韩国半导体最大出口市场（占其出口总额 60%），中国在成熟制程芯片封装、第三代半导体材料等领域与韩方形成互补，双方可依托中国市场规模优势与韩国技术积累，探索存储芯片定制化生产、AI 芯片联合设计等深度合作模式。但地缘政治风险同步加剧，美国将韩国列入 "敏感国家" 清单，对 19 类半导体制造设备实施出口管制，尤其是极紫外光刻机（EUV）对华供应受限，迫使韩国企业在中美技术路线中面临 "选边" 压力。在此背景下，中韩可能构建 "市场 - 技术" 非对称合作体系：韩方扩大成熟制程芯片产能布局，中方开放存储芯片应用场景，降低供应链断裂风险。
2. 汽车与钢铁：关税冲击倒逼产业转型与区域协同
汽车行业首当其冲，美国自 2025 年 4 月起对韩国汽车加征 25% 关税，导致现代、起亚等车企对美出口量骤降 42%。韩国政府推出 3 万亿韩元（约 20 亿美元）紧急援助计划，推动车企加速转向东南亚、中东市场，并将电动化作为核心突围方向。中国凭借电池产能占全球 70% 的优势，可与韩方在三元锂电池技术迭代、自动驾驶算法数据共享等领域展开合作，共同开拓新兴市场新能源汽车供应链。钢铁行业同样承压，美国钢铝关税从 25% 提升至 50% 后，现代制铁等企业被迫缩减产能，部分中低端产线计划向中国转移。中国钢铁企业需警惕低价竞争，同时聚焦高端化合作 —— 双方在汽车用热成型钢、新能源汽车轻量化钢材等领域技术互补，联合研发可提升全球高端钢材市场议价能力，预计 2025 年中韩高端钢材贸易额有望增长 15%。
3. 农业与服务业：自贸谈判突破催生新增长点
农产品贸易壁垒有望松动，李在明政府为缓解民生压力，拟放宽生鲜蔬果、食品加工原料进口限制。韩国年进口中国农产品超 30 亿美元，目前大蒜、辣椒等加工原料关税达 30%-50%，未来可能通过配额扩容、关税减免等方式降低准入门槛。中国农业企业可依托 RCEP 区域冷链物流网络，扩大有机蔬菜、预制菜等高附加值产品出口，预计 2025 年对韩农产品出口额将突破 50 亿美元。服务贸易领域，中韩自贸协定第二阶段谈判聚焦金融、法律、医疗等领域。韩方希望中方扩大外资券商持股比例至 51%、开放跨境医疗旅游试点，而中方推动物流数据互通、跨境电商结算便利化。这为中国企业创造多重机遇：物流企业可参与韩国仁川自由经济区智慧仓储建设，跨境电商平台能借助韩方美妆、保健品供应链拓展东亚市场，医疗企业可探索 "医美旅游 + 跨境诊疗" 合作模式，预计 2025 年中韩服务贸易额将突破 200 亿美元。
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